2019년 4/4분기

수원지역 기업경기 전망

2019. 10

Ⅰ		조사 개요

1. 조사목적 및 활용방법

○  수원지역 기업체의 2019년 3/4분기 경영 실적 전망 및 2019년 4/4분기 경기 전망에 대한 체감 정도를 분기별로 조사하여 수원지역 제조업 동향 및 전망치에 대한 기초통계자료로  활용코자 함.

2. 조사기간

○ 기초자료조사 : 2019. 9. 16  ~  2019. 10. 4

○ 자료정리 및 통계분석 : 2019. 10. 7 ~ 10. 11

○ 보고서 작성 : 2019. 10. 14 ~ 10. 16

3. 조사대상

○ 수원지역 소재 5인 이상 제조업체 62개 업체 응답

4. 조사방법

○ FAX 및 이메일 조사

Ⅱ		조사 결과

1. 전반적 경기동향

수원지역 62개 5인 이상 제조업체를 대상으로 ‘2019년  4/4분기 기업 경기전망’을 조사한 결과, 기업경기전망(BSI) 지수가 ‘87’을 기록, 직전 분기 ‘86’보다는 1포인트 상승했으나 기준치 ‘100’ 이하로 2019년 4/4분기도 경기전망이 어두운 것으로 조사되었다.

2019년 3/4분기 실적은 ‘70’로 직전분기 ‘77’보다도 7포인트 하락해 3/4분기 경기가 2/4분기보다 더욱 어려웠음을 보여주고 있다.

BSI 지수는 ‘100’ 미만이면 다음 분기 경기가 이번 분기보다 나빠질 것으로 보는 기업이 더 많은 것이고, ‘100’을 넘으면 경기가 호전될 것으로 예측하는 기업이 많은 것이다.

2019년 4/4분기 기업경기전망조사의 세부 조사항목은 모두 기준치인 ‘100’ 이하로 4/4분기도 기업 경기 전망은 밝지 않은 것으로 조사되었다.

또, 올해 한국경제 성장률을 조사한 결과, 과반수 이상인 77.2%의 기업들이 정부전망치 이하(정부전망치 : 2.4~2.5%)로 전망했으며, 정부 전망치 수준이라 응답한 기업은 19.3%, 그 이상은 3.5%에 불과했다.

영업이익(실적)이 연초 세운 목표치를 달성할 수 있는지에 대한 질문에 61.3%의 기업이 ‘목표치 미달’이라고 응답했으며, 38.7%가 '목표치 달성(근접)', 초과 달성이라 응답한 기업은 없었다. ‘목표치 미달’이라고 응답한 이유에 대한 질문에는 ‘내수시장 둔화’가 41.3%로 가장 많았다.

올해 기업의 투자 추이는 ‘불변’이 51.6%를 차지했으며, 21%를 차지한 ‘악화’의 이유에 있어서는 ‘불확실성 증대로 소극적 경영’이 과반수인 50%를 차지했다.

경제활성화를 위해 우선적으로 해결되어야 할 정책과제는 ‘고용․노동 정책 탄력적용’이 33.3%, 로 가장 큰 비중을 차지했으며, ‘자금조달 유연화’, ‘R&D․인력 지원 강화’, ‘파격적 규제개혁’이 각각 23.8%, 22.2%, 20.6%를 차지해 전반적인 부분에서 해결이 필요한 것으로 보여진다.

<최근 수원지역 제조업 BSI(전망치) 추이>

<항목별 제조업 BSI(전망치) 동향>

구 분	2018년 4/4분기 실적	2019년 1/4분기 전망	2019년 1/4분기 실적	2019년 2/4분기 전망	2019년 2/4분기 실적	2019년 3/4분기 전망	2019년 3/4분기 실적	2019년 4/4분기 전망
전 반 적 경 기	59	67	70	88	77	86	70	87
매 출 액 (내수 / 수출)	64 / 50	72 / 66	72 / 83	98 / 97	80 / 95	87 / 88	78 / 84	93 / 96
당 기 순 이 익 (내수 / 수출)	59 / 53	72 / 73	72 / 89	91 / 89	60 / 84	88 / 79	72 / 77	93 / 89
자 금 사 정	77	69	86	88	-	-	82	86

2. 세부 항목별 경기전망

가. 매출부문 실적/전망

○ 2019년 3/4분기 매출부문에 대한 실적은 내수 ‘78’, 수출 ‘84’ 으로 기준치 ‘100’ 이하로 조사되었다. 2019년 4/4분기 전망은 내수 ‘93’, 수출 ‘96’으로 전분기 보다는 소폭 상승했으나 기준치 ‘100’ 이하로 여전히 경기가 안좋을 것으로 전망하고 있는 것으로 나타탔다.

<매출액 부문 전망>

(단위:%)

매 출 액		증 가	불 변	감 소
실 적 (3/4분기)	내 수	19.0	39.7	41.4
	수 출	15.7	52.9	31.4
전 망 (4/4분기)	내 수	24.1	44.4	31.5
	수 출	25.9	44.4	29.6

나. 영업이익 실적/전망

○ 2019년 3/4분기 영업이익에 대한 실적 조사에서 내수 부문은 ‘72’, 수출 부문은 ‘77’ 로 조사되었다. 직전 분기 대비하여 내수 부문은 12포인트 상승, 수출 부문은 7포인트 하락하며 불안정한 대외환경으로 인해 내수보다 수출이 상대적으로 직전분기보다 더 어려웠던 것으로 나타났다.

○ 2019년 4/4분기 영업 전망치는 내수 부문 ‘93’, 수출 부문 ‘89’ 으로 조사되며 전분기 기대치 대비 내수 부문은 5포인트, 수출 부문은 10포인트 높게 조사되며 어려운 와중에도 경기 회복을 기대하고 있는 것으로 나타났다.

<영업이익 부문 전망>

(단위:%)

매 출 액		증 가	불 변	감 소
실 적 (3/4분기)	내 수	15.8	40.4	43.9
	수 출	11.5	53.8	34.6
전 망 (4/4분기)	내 수	24.6	43.9	31.6
	수 출	22.8	43.9	33.3

다. 자금 사정 실적/전망

○ 2019년 3/4분기 실적은 ‘82’로 중소기업의 자금 사정은 여전히 어려운 것으로 조사되었다.

○ 2019년 4/4분기 전망은 ‘86’ 으로 실적 전망보다는 4포인트 높게 조사되었다. 하지만, 자금 조달 여건은 ‘불변’이 50.9%으로 조사되어 기업들의 자금사정은 3/4분기와 크게 다르지 않을 것으로  생각하는 것으로 나타났다.

<자금 조달여건 부문 전망>

(단위:%)

자 금 사 정	증 가	불 변	감 소
실 적 (3/4분기)	8.8	64.9	26.3
전 망 (4/4분기)	17.5	50.9	31.6

라. 2019년 경제성장률 전망

○ 현재 한국경제 성장률 전망치는 2.4~2.5%이다. 수원기업들을 대상으로 올해 우리나라의 경제 성장률 전망을 조사한 결과 47.4%의 기업들이 ‘정부전망치 이하(2.0~2.4%)로 판단하고 있는 것으로 조사되었다.

○ 또, 29.8%의 기업들은 ‘2% 이하’로 추정하고 있었으며 ‘정부전망치 수준(2.4~2.5%)’으로 응답한 기업은 19.3%를 차지했다. 정부전망치 상회 등 낙관적으로 전망하고 있는 의견은 3.5%에 불과했다.

마. 영업이익(실적)

○ 수원기업들에게 영업이익(실적)이 연초 목표치에 도달할 수 있다고 보는지 조사한 결과 3곳 중 2곳인 61.3%의 기업이 ‘목표치 미달’이라고 응답했다.

또 38.7%의 기업들은 ‘목표치 달성(근접)’이라고 응답했으며 ‘초과달성’은 없었다. 이와 같이 응답한 사유로는 ‘내수시장 둔화’가 가장 컸으며 ‘최저임금 등 고용환경 변화’, ‘美․中 무역분쟁 등 보호무역주의’ 등 외부환경에 의한 요인들이 뒤를 이었다.

○ 기타 의견으로는 ‘단가 하향화’, ‘건설경기 악화’ 등이 있었다.

<영업이익(실적)의 목표치 미달 사유>

구 분	%
내수시장 둔화	41.3
최저임금․주52시간 등 고용환경 변화	19
美․中 무역분쟁 등 보호무역주의	9.5
환율․유가변동성 심화	9.5
中 경제둔화	7.9
日 수출규제	6.3
기업관련 정부규제	3.2
기타	3.2

바. 투자추이

○ 수원기업들에게 작년과 비교해 올해의 투자추이를 조사한 결과 51.6%의 기업이 ‘악화’라고 응답했다. ‘호전’는 27.4%로 그 뒤를 이었으며 ‘불변’도 21%를 차지했다. 이와 같이 응답한 사유로는  ‘불확실성 증대로 소극적 경영’이 과반수 이상을 차지했으며, ‘국내시장 포화로 투자처 부재’, ‘원자재값 변동성 확대’ 순으로 나타났다.

<투자추이 악화 사유>

구 분	%
불확실성 증대로 소극적 경영	50
국내시장 포화로 투자처 부재	21.4
원자재값 변동성 확대	14.3
기타	14.3
서비스․신산업 등 신규투자 기회 봉쇄	0

사. 경제주체의 경제 활성화 노력 평가

○ 수출․투자 부진과 내수위축으로 어려워진 경기 속에서 경제주체인 기업과 정부, 국회의 경제활성화 노력에 대한 평가 요청에 기업인들은 평균적으로 기업 8점, 정부 5점, 국회 3점을 부여했다. (10점 만점)

○ 기업들은 기업의 역할보다는 정부정책과 국회의 경제활성화를 위한 입법, 규제개혁 등이 잘 이루어지지 않았다고 생각해 낮은 점수를 부여한 것으로 보인다.

아. 경제활성화를 위한 정책과제

○ 경제활성화를 위해 우선적으로 해결되어야 할 정책과제에 대한 질문에 ‘고용․노동정책 탄력적용’이 33.3%를 차지했으며, ‘자금조달 유연화’ 23.8%, ‘파격적 규제개혁’ 22.2%, ‘R&D․인력 지원 강화’가 20.6% 순으로 나타났다.

<경제활성화를 위한 정책과제>

(응답 순위)

구 분	해결이 시급한 현안
고용․노동정책 탄력적용	33.3
자금조달 유연화	23.8
파격적 규제개혁	22.2
R&D․인력 지원 강화	20.6

○ 국내 경기는 세계경제의 성장둔화로 수출과 설비투자가 부진한 가운데 미·중 무역 분쟁, 일본의 수출규제, 원자재값 변동성, 노동환경 변화 등 대내외 불안요인들이 한꺼번에 몰려 체감경기 회복이 쉽지 않을 것으로 예상된다. 따라서 경기회복을 위한 정부의 적극적인 경기 대응 정책 및 규제개혁이 이 필요할 것으로 보인다.